Eine Bürgschaft einem Projekt zuordnen
Ordnen Sie Ihre Bürgschaften für eine bessere Übersicht einem Projekt zu. Die Bürgschaft kann einem bestehenden Projekt zugeordnet werden, oder kann auch direkt einem neu erstellten Projekt hinzugefügt werden.
💡 Hinweis:
Sie können die Projektzuordnung jederzeit ändern und Projekte übersichtlich in der Bürgschaftsliste anzeigen --> Tabelle konfigurieren.
1. Einem bestehenden Projekt zuordnen
Wählen Sie aus bereits bestehenden Projekten und ordnen Sie die Bürgschaft einem bestehenden Projekt zu.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre Bürgschaften einem bestehenden Projekt zuordnen und direkt zum verlinkten Projekt navigieren können.
Hier nochmal die einzelnen Schritte:
Klicken Sie auf den Menüpunkt "Bürgschaften".
Wählen Sie eine Bürgschaft aus Ihrer Bürgschaftsliste aus.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf "Projekt zuordnen".
Klicken Sie auf “Aus Projekten wählen”.
Klicken Sie auf “Weiter”.
Sie können nach Unternehmen, Bauleitung, Abschlussdatum und Projektstatus filtern oder die Suchfunktion verwenden.
Wählen Sie das bestehende Projekt aus, dem Sie die Bürgschaft zuordnen möchten.
Klicken Sie auf “Zuordnen”.
Die Bürgschaft wurde erfolgreich zugeordnet.
Gehen Sie zu allen Bürgschaften.Öffnen Sie die Bürgschaft nochmal aus Ihrer Bürgschaftsliste heraus.
Aus der Detailansicht einer Bürgschaft können Sie direkt auf das verlinkte Projekt gelangen.
Klicken Sie auf den Link hinter dem Projektnamen.
Fertig
Sie haben es geschafft.
Die Bürgschaft wurde erfolgreich einem bestehenden Projekt zugeordnet und Sie konnten direkt zum verlinkten Projekt navigieren.
2. Einem neuen Projekt zuordnen
Erstellen Sie ein neues Projekt und ordnen Sie die Bürgschaft dem neuen Projekt zu.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre Bürgschaften einem neuen Projekt zuordnen können und direkt zum verlinkten Projekt navigieren.
Hier nochmal die einzelnen Schritte:
Klicken Sie auf den Menüpunkt "Bürgschaften".
Wählen Sie eine Bürgschaft aus Ihrer Bürgschaftsliste aus.
Klicken Sie im Aktionsmenü auf "Projekt zuordnen".
Klicken Sie auf “Neues Projekt anlegen”.
Klicken Sie auf “Weiter”.
Geben Sie alle Details zu Ihrem Projekt ein.
Klicken Sie nach vollständiger Dateneingabe auf "Weiter".
Weisen Sie dem Projekt ein verantwortliches Unternehmen zu. Neben dem Mutterunternehmen können Sie auch ein Tochterunternehmen auswählen. Klicken Sie dann auf "Weiter".
Wählen Sie welche anderen Nutzer aus Ihrer Organisation Sichtberechtigung auf dieses Projekt erhalten sollen.
Klicken Sie dann auf "Projekt hinzufügen".Die Bürgschaft wurde erfolgreich dem neu erstellten Projekt zugeordnet.
Gehen Sie zu allen Bürgschaften.Öffnen Sie die Bürgschaft nochmal aus Ihrer Bürgschaftsliste heraus.
Aus der Detailansicht einer Bürgschaft können Sie direkt auf das verlinkte Projekt gelangen.
Klicken Sie auf den Link hinter dem Projektnamen.
Fertig
Sie haben es geschafft.
Die Bürgschaft wurde erfolgreich einem neuen Projekt zugeordnet und Sie konnten direkt zum verlinkten Projekt navigieren.